Rio de Janeiro, 1935. In de heksenjacht op de communisten wordt er van Max Kutner, een Pools-Joodse schoenmaker verwacht dat hij voor het dictatoriale regime in Brazilië brieven uit het Jiddisch vertaalt. Hij wordt smoorverliefd op een van de brievenschrijfsters, Hannah, en gaat naar haar op zoek. Zal hij haar vinden, op zijn zoektocht door Rio? En is de echte Hannah het droommeisje uit de brieven?