Wat is het, dat denkt? En waarom dénkt hét? Het zijn vragen die Henry's leven gestuurd en gekleurd hebben. Hij is ietwat gefrustreerd en eenzaam, maar gelooft rotsvast dat zijn ideeën de mensheid kunnen redden. De spirituele leider Carlo heeft andere prioriteiten: genieten van zijn roem en vrouwen verslijten. Hij heeft de vrouwen voor het uitkiezen en is content zolang zijn pik wordt verwend. Maar wat met die beeldschone Isabella? En waar gaat de wereld naartoe?