Julius herstelt van zijn verwondingen en zet zijn zoektocht naar het Derde Testament in het Oosten verder. Na een bezoek aan de heilige berg keert hij terug met de rol met zeven zegels. Die rol zou het woord van God bevatten en alleen zijn vriend Sar Ha Sarim heeft het recht de zegels te verbreken. Maar de oude slaaf die naar Judea is teruggekeerd, heeft besloten de wapens op te nemen en zijn volk te leiden in de strijd tegen het Romeinse leger. Wanneer aan de hemel een komeet verschijnt in de vorm van een zwaard, is Sarim opnieuw overtuigd van zijn goddelijke missie. Maar Livia, de dochter van Julius en minnares van Sayn, waarschuwt hem: er is al te veel bloed gevloeid. Als hij zo doorgaat, zal hij zijn volk te gronde richten.