Na de ontmaskering van het Dievencircus is Archibald Sfinx gevlucht, en heeft Hannahs nieuwe vriend Noah met zich meegenomen.

Wanneer Hannah op haar twaalfde verjaardag ontdekt dat ze is geadopteerd en uit een echte circusfamilie komt is ze dolgelukkig. Helemaal wanneer blijkt dat Esmeralda Espadrille haar moeder was, wat betekent dat Noah haar broer is! De vraag is echter: wie is haar echte vader? Is het Ernesto Espadrille, Noahs vader, of is het de gemene crimineel Archibald Sfinx?

Zal het Noah en Hannah lukken elkaar terug te vinden in de chaos van mensen, dieren en bijzondere circusartiesten? En zal Hannah eindelijk ontdekken wie haar echte vader is?