Een vallende ster veroorzaakt een hevige storm. Joran en Naud de scheepsjongen spoelen aan op een eiland. Ze botsen er op voorhistorische die- ren en worden belaagd door reuzenreptielen en varanen. Joran en Naud lopen in een val maar worden gered door Cedrin de grensbewaakster. Zij leidt hen over het gebied van de Osna-Naagh, een wrede stam die het eiland bewoont. In het grote moeras worden ze aangevallen door Golom het moerasmonster en Langsnavels. Ook reuzen- spinnen kruisen hun pad. Uiteindelijk worden ze gevangen genomen door de Osna-Naagh. Ze zullen geofferd worden aan Sharkaan, de wit- te watergod. Maar dankzij hun heldhaftigheid weten ze zich uiteindelijk te redden...