1150 - Hoshi'tiwa, een jonge indianenvrouw, behoort tot de Clan van de Schildpad die al generaties lang de rode rotscanyons in het zuidwesten van Amerika bewoont. Vlak voor haar huwelijk wordt Hoshi'tiwa ontvoerd door de heerser van een rivaliserende stam. Hij, de machtige Jakàl, wil dat zij een magische regenkruik maakt om de goden gunstig te stemmen. Als het Hoshi'tiwa niet lukt moet ze sterven.
1910 - Faraday Hightower is op zoek naar de overblijfselen van een verdwenen zonnevolk. Maar het geheim van de prachtige kruik die Faraday in de woestijn heeft gevonden kan hij niet oplossen, hoewel hij zijn leven daarvoor geeft. Zijn dochter Morgana neemt het over. Zal zij erin slagen de wijsheid van de sjamanen te herontdekken?