Het is eind jaren zestig, en Enrique Florit uit Cuba woont samen met zijn flamboyante vader in Zuid-Californië. Marta Claros houdt haar hoofd boven water in de sloppenwijken van San Salvador, ze moest van school af om haar familie te onderhouden. En Leila Rezvani is geboren in de hogere kringen in Teheran, haar moeder maakt zich druk om de uiterlijke schijn, terwijl haar vader een luidruchtig tegenstander van de shah is.

Gedurende de volgende twintig jaar zien we hoe Enrique zijn droom van een technische studie opoffert voor zijn plichten als zoon, en zijn droom van een grote liefde voor de dagelijkse realiteit. Marta ontvlucht de oorlog in El Salvador en komt illegaal naar de Verenigde Staten waar ze onverwachte mogelijkheden ziet. En Leila geeft toe aan de verwachtingen van haar moeder en belandt in een gearrangeerd huwelijk in het Iran van na de revolutie. Door een speling van het lot kruisen de paden van Leila en Marta dat van Enrique. Leila en Enrique vinden en verliezen elkaar, Marta geeft Enrique uiteindelijk weer hoop op een beter leven.