Tijdens een van zijn zwerftochten komt Johan, de Rode Ridder, bij een Brabants dorp waar de jaarlijkse kermis volop aan de gang is. Hij bezoekt er het marionettentheater van Levinus en blijkt de poppen te herkennen. Maar dan ziet Johan dat een jonge vrouw door een berentemmer wordt afgeranseld en hij vergeet de voorstelling. Hij komt uiteraard tussenbeide en weet erger te voorkomen. De vrouw vertelt hem nadien over de poppenspeler die wel tot het kermisvolk behoort maar zich eerder afzijdig houdt. Johan is gentrigeerd door de man en wil er het fijne van weten.