Paulus is een heel dappere kabouter met een goed hart. Hij woont in het bos in een grote holle kabouterboom. Hij kan het goed met iedereen vinden behalve met Eucalypta de heks. Ze is altijd bezig Paulus en de dieren in het bos te betoveren met haar poedertjes, smeerseltjes, pilletjes en toverspreukjes. Maar Paulus is haar vaak te slim af. De radio-avonturen van Paulus werden tussen 1955 en 1963 uitgezonden door de VARA. Begin jaren negentig is de VPRO-radio begonnen met het herhalen van de uitzendingen die zij hebben kunnen terugvinden in het archief. De geluidsweergave van deze originele opnamen is niet van moderne digitale cd kwaliteit. Echter om dezelfde reden wel zo charmant.