Bert, Ernie en Elmo leren voor tovenaar. Als Elmo zijn eerste toverspreuk zegt, gaat er iets vreselijk mis: Meester Pocus verandert in een pad! In het grote toverboek lezen ze dat ze een veer van een fluitgier nodig hebben. Snel vliegen ze naar het nest van de vreemde vogel en trekken een veer uit zijn staart. Lees het verhaal en druk op de knopjes voor drie leuke geluidjes.