De vier jonge tovenaarsleerlingen vervolgen hun missie om alle dertien legendarische zwaarden te vinden en zo Fantasia van de ondergang te redden. Ze gaan op zoek naar de Duintoren, die bewaakt wordt door een indrukwekkende feniks. Hiervoor zullen ze de bloedhete Dode Woestijn moeten doorkruisen, waar ze te maken krijgen met vele hinderlagen en valstrikken. Bovendien is in deze woestijn niets wat het lijkt...