In het onmetelijke ruige landschap van New Mexico leidt Julieta McCarty een kostschool voor getalenteerde Navajo- kinderen. Een van de leerlingen, Tommy Keeday, heeft griezelige nachtelijke aanvallen die niet medisch of psychologisch te verklaren zijn. Julieta besluit dan ook Dr. Cree Black, gespecialiseerd in dit soort zaken, in te schakelen om Tommy te helpen.

Cree brengt een bezoek aan de school en merkt al snel dat er naast de onverklaarbare ziekte van Tommy ook veel andere dingen gaande zijn. Waarom is Cree 's nachts doodsbang in de canyon? Wat is de rol van Julieta's sinistere ex-man? En waarom geeft Julieta zoveel om Tommy?
Ondertussen gaat het met Tommy steeds slechter en willen Julieta's tegenstanders de school sluiten…