Een vissersdorpje aan het einde van de wereld. De jonge Nami groeit op aan een opdrogend meer waarin alleen nog een geest huist. Nami heeft niets, behalve een oma met vette armen en een eerste liefde die ten prooi valt aan Russische soldaten.
Hij gaat op reis om zijn verdwenen moeder te vinden. Tijdens zijn pelgrimstocht leert Nami over de mysteries van de wereld. Om het grootste van alle mysteries op te lossen moet hij terug naar de plek waar het allemaal begon.