Noor is een meisje van 9 jaar en haar diepste wens is om een poes te worden. Als poes ben je vrij, hoef je niet naar school en kun je veel spelen, verder hoef je niets te doen, kun je lekker slapen in de zon en word je goed verzorgd. Haar lievelingskat is een rode kat die Ollie heet. Tijdens een geheimzinnige gebeurtenis in de nacht krijgen ze allebei de mogelijkheid om van gedaante te wisselen. Wat volgt is de bijzondere ontdekkingsreis van twee zielen, de een in de gedaante van het meisje en de ander in die van de poes. Ze doen ervaringen op die hun beleving van de wereld helemaal zal veranderen.