Ieder mens heeft vroeger als kind wel eens figuren in de wolken gezien. Een olifant, een gezicht of een draak. Was dit onze kinderlijke fantasie dat we deze figuren zagen? Of alleen maar een aaneenschakeling van natuurkundige processen?

Wanneer een stotterende jongen, in de flarden van de mist een draak meent te zien, gelooft niemand hem. Zelfs de sheriff van Old-water vindt dit maar onzin en schenkt er niet zoveel aandacht aan. Old-Water is een klein dorp wat aan de rand van een ruig natuurgebied ligt. De inwoners zijn bezig met hun dagelijkse beslommeringen totdat ze opgeschrikt worden door een rij van gebeurtenissen die ze niet kunnen verklaren.

Zijn de dorpsbewoners in staat om hun eigen belangen van het dagelijks leven aan de kant te schuiven en daarbij de handen ineen te slaan om zo deze onheilspellende gebeurtenissen te ontrafelen? Of is alles gewoon toeval en blijft het bij de fantasie van een stotterende jongen....