Er is een hoop veranderd sinds Gemma een jaar geleden, na de moord op haar moeder, op de strenge, Engelse kostschool Spence terechtkwam. Nu haar vader verslaafd is geraakt en haar vriendinnen Felicity en Ann op problemen stuiten, rekent zij op haar krachten waarmee ze naar een andere wereld kan reizen.

Nu moeten Gemma en haar vriendinnen besluiten met wie ze een bondgenootschap zullen aangaan. Kan de exotische Kartik hen helpen? Zijn de stammen van het rijk wel te vertrouwen? En is het verstandig om hun oude vriendin Pippa, die haar toevlucht heeft genomen tot het Grensland, bij hun plannen te betrekken? Zowel oude als nieuwe vriendschappen zullen op de proef worden gesteld.