In de mythische stad Kompiam leven meerdere intelligente rassen samen. Nuwan is een mens en leerling-kok in het huis van een beroemde magiër. Met hulp van de knappe Lereeh, op wie hij stiekem een beetje verliefd is, leert hij lezen. Maar zijn bezoekjes aan de bibliotheek brengen hem in de macht van een zeldzaam toverboek, de Danthrakon. Als de bladzijden van het boek leeglopen, kruipt de magie bij Nuwan naar binnen, maar dat durft hij aan niemand te vertellen. Een vreselijke inquisiteur onderzoekt het blanco toverboek, terwijl Nuwan voor iedereen verzwijgt dat zijn bloed en zijn tranen zijn vervangen door inkt... zelfs zijn pis is zwart! Maar de doodsbange Nuwan weet dat hij zonder de hulp van Lereeh nergens is...