Billy Dean wordt al dertien jaar door zijn ouders verborgen gehouden voor de buitenwereld. Alleen zijn moeder komt in zijn kamertje, als ze niet buitenshuis als kapster werkt. Veel minder vaak ziet Billy zijn vader, een door schuldgevoelens verscheurde priester: hij heeft Billy s jonge moeder verleid en hun geheime zoon is `in zonde geboren .Billy komt pas vrij als zijn vader uit zijn leven verdwijnt. Buiten leert hij nieuwe mensen kennen: McCauffrey, de slager, en muvrou Malone, die Billy vertelt over het gruwelijke geweld waaraan de wereld ten prooi is gevallen. De mensen willen in Billy een redder zien, een visionair die in zijn isolement bovennatuurlijke krachten heeft kunnen ontwikkelen. Kan hij echt met de doden communiceren? Is hij een engel of een duivel?.