Axia. Floris ziet zijn thuisland verkruimelen nadat hórachs het land veroverd hebben. Hun leider regeert op wrede wijze, maar wanhoopt. Nadat Floris voorspelt dat de koning aan zijn eind zal komen door zijn eigen kleinzoon wordt hij verbannen. Zowel de leider als Floris sluiten hun eigen allianties en pacten. Onder meer met Lugh. Om het verhaal tot een goed einde te brengen zal Lugh zichzelf moeten leren kennen, omdat zijn moeder de dochter van een tiran is en hij de overlevende kleinzoon.