Lambik komt in het Oostenrijkse Salzburg van 1763 terecht en ontmoet er een duistere figuur die hem geld geeft opdat Lambik verder vals zou spelen op zijn trompet. De valse noten maken de kleine Mozart echter woest. De duistere gemaskerde figuur achtervolgt Mozart en probeert hem te ontvoeren. Wie is die figuur? En heeft hij echt slechte bedoelingen met Mozart?