Trubbel moet op reis naar het hoge noorden om voor de Trollenraad te verschijnen. Pepijn en Sanne gaan stiekem mee, hoewel dat niet mag van hun vader. Trubbel en zijn vrienden maken een avontuurlijke reis, maar als ze het noorden bereiken, begint het avontuur pas écht. De Trollenraad vindt het niet goed dat Trubbel bevriend is met mensbeesten, want dat is tegen de trollenregels. Als straf krijgt hij een gevaarlijke opdracht: het zwaard stelen van de boze tovenaar Fabinoc... eh, Fibona... eh... Dinges.