Het verhaal speelt zich af in een wereld met twee continenten, Occerië en Orrentië. Lang geleden, aan het begin van het leven, werd een magische poort naar de nevenwereld geopend. Daaruit werd Orrentië overspoeld door monsterlijke wezens die na een lange oorlog werden overwonnen en teruggedreven naar de nevenwereld. De legers van de mensheid stonden onder leiding van Michaelius, wiens zwaard gezegend werd door het opperras 'de Sjamanen', die als goden over iedereen heersten. Na het winnen van de oorlog, viel de menselijke alliantie uit elkaar en was een conflict onvermijdelijk. De Sjamanen vertrokken en lieten de mensheid aan haar lot over. Zolang er een afstammeling van Michaelius op de troon van het Michalliaanse rijk zit, kunnen de monsters vanuit de nevenwereld niet terugkeren.