Op een warme ochtend in mei wordt het lichaam van een jonge vrouw gevonden bij een verlaten spoorweg net buiten Bristol. Op het eerste gezicht lijkt de vrouw zelfmoord te hebben gepleegd, maar rechercheur Jack Caffery heeft zo zijn twijfels en duikt in de zaak. Hij wordt hierbij geholpen door Flea Marley, een politieduikster met wie hij vaker samenwerkt. Het lijkt om een seriemoordenaar te gaan die er een morbide genoegen in schept zijn slachtoffers van hun huid te ontdoen...