De nare omstandigheden, waaronder onprettige scholen, grijpen François enorm aan. Onzeker vlucht hij naar een internaat bij Genève. Op die school probeert François zijn verleden te verwerken. Alsmaar vertrouwder omgaand met zijn klasgenootjes, stuit hij op onvermoed verdriet. De school blijkt niet alleen voor hem een tweede thuis. Zijn grote liefde Isabella blijft jarenlang (voorgoed?) buiten bereik. François ziet te laat het verschil tussen liefde, affectie en vriendschap en lijkt verkeerd te hebben gekozen. Uit een onverwachte hoek komt bijzondere hulp. Maar vindt François het antwoord op de intrigerende vraag: was Isabella wel zijn grote liefde?