De olifant Jonathan wordt geboren met kleine oortjes. Op de grote vlakte waar hij leeft geeft dit gezondheidsproblemen. Jonathan ontmoet het vogeltje Sebastiaan. Samen gaan ze op reis naar koelere streken. Onderweg komen ze allerlei andere dieren tegen en beleven avonturen. Sebastiaan vertelt veel over van alles en nog wat, dat de twee onderweg tegen komen: de regenboog, hagel, spiegelbeelden in het water, de echo en nog veel meer.