Ninnoc, de verwende dochter van Koning Mark van Cornwall, wordt naar haar petemoei Euny gestuurd. Euny is een doran, een wijze vrouw die over magische krachten beschikt. Juniper, zoals Ninnoc door Euny wordt genoemd, zal door haar worden opgeleid tot doran.
Juniper die gewend is aan het leven op het kasteel moet erg wennen aan het sobere, harde leven in het hutje. Maar na een jaar en een dag keert ze als doran terug op het kasteel. Ze heeft haar wijsheid en magische krachten al snel hard nodig. Ze moet het opnemen tegen een echte heks...