De koning maakt zich ontzettend veel zorgen, want hij kan nooit ‘nee’ zeggen. Bij elke zorg wordt zijn baard een stukje langer, tot hij er helemaal in verstrikt raakt. Een ridder probeert de baard te kappen en te schuren, een nar doet pogingen om hem te laten lachen en een tovenaar zoekt een verdwijnspreuk. Niets helpt. Tot een draak, die al lang verslagen werd, op een dag weer zijn opwachting maakt in het koninkrijk …