Karel en zijn tweelingbroer Cas lijken twee gewone middelbare scholieren met alle problemen die je op school kunt tegenkomen, zoals huiswerk, toetsen en vervelende docenten zoals Mevrouw Van Heineveld van Knackerbrodige Alpenmilk van dem Volle Melk. Maar ze hebben een geheim. Een tijd geleden hebben ze een groot avontuur beleefd op een plek waar niemand van weet: de Betoverde Vallei. Het begon toen de tweeling op slinkse wijze door de gemene Kawajagers, de half mens half stier wezens, teruggehaald werden. Dit is pas één van de vele obstakels die de beide broers moeten overwinnen. Ondertussen lijkt iets boosaardigs met een enorme toverkracht steeds meer kracht te krijgen. Kunnen Karel en Cas met behulp van hun Knapzakken dit avontuur tot een goed einde brengen?