In een wereld vol onderdrukking en gevaar proberen Jonas en Norah het Keizerrijk te redden en een betere wereld te stichten. Ze gaan op zoek naar een draak, de enige manier om de Keizerin te verslaan.In het Keizerrijk is het gebruik van Gaven verboden voor iedereen behalve de Keizerin, een tiran die het land onderdrukt met behulp van haar Vuurgave en haar draak. Elke opstand wordt hard neergeslagen en niemand durft tegen het beleid in te gaan. Als een nieuwe wet echter het leven bedreigt van het ongeboren broertje of zusje van de tweeling Jonas en Norah, besluiten zij dat het genoeg is geweest. In een ultieme poging de Keizerin van de troon te stoten, gaan ze op zoek naar een eigen draak. Wat volgt is een zoektocht vol obstakels, waarin ze nieuwe vrienden tegenkomen en moeten leren omgaan met het onverwachte. Als het om draken gaat, is niets wat het lijkt.