Kleine draak Sem woont in een gezellig drakendorpje met een waterput. Ieder weekend gebeurt er iets geheimzinnigs. De pappadraken gaan ergens naartoe maar niemand weet waar. Ze ruiken vreemd als ze uren later weer thuiskomen. Sem wil heel graag weten wat de pappadraken doen maar volgens pappa en mamma draak is hij daar nog veel te klein voor. Als hij probeert uit te zoeken wat het geheim is gaat het helemaal mis...