Mama zingt over Cesar, een Blauw Olifantje dat hoog door de witte wolken vliegt naar de Zon. Maar de Zon is moe en verdwijnt met haar bolle wangen. Daar komt Jantje de Maan hij schut zijn grote hoofd en duizenden sterren vullen de hemel. Cesar is gelukkig want er feest met al zijn vriendjes. Maar Arnold het paardje huilt. Zijn manen zijn kort geknipt: hij heeft last van vliegen in zijn ogen.. Amadeus de Leeuw is boos. Hij brult, hoest en proest. "Ik zal ze straffen", zegt hij. Préssillla de ooievaar roept Mimi de spin om te helpen. En ja, daar verschijnt de nieuwe froufrou voor Arnold: hij hinnikt van geluk!