De Amerikaanse burgeroorlog lijkt allesbehalve de ideale plek voor een romance… en toch! Arabesk, het paard van Blutch is smoorverliefd op Traveller, het paard van generaal Lee, aanvoerder van de Zuidelijken! Wat volgt is pure chaos, want Traveller rent zijn geliefde achterna en belandt in het noordelijke kamp. Generaal Lee is ontroostbaar… terwijl deze verboden love story voor tal van onvoorziene problemen zorgt bij Blutch en Chesterfield. Maar liefde overwint alles, toch?