Rose Darling maakt voor de laatste keer een allesbeslissende reis, zij aan zij met oude en nieuwe vrienden. Haar krijgshart zal hen allen moeten redden van Acheron, de Donkere Koning.Matok Dave zal sterven als Rose niet op tijd is om hem te redden. Nadat ze Storm, haar oudste vriend, gered heeft, moeten zij en haar reisgenootschap haast maken om naar Kladerland te gaan. De enige die hen kan helpen is Kladder Lubering, Heer van Kladerland en een goede vriend van Matok. Of hij hen zal helpen is nog maar de vraag, Rose heeft hem lang geleden bestolen.Niet alleen Matoks leven staat op het spel. Acheron, de Donkere Koning, zal snel de zee oversteken en de oorlog voortzetten. Myrdantus, voormalig koning en de tweelingbroer van Acheron, doet er alles aan om nog een laatste keer ten strijde te trekken met oude en nieuwe bondgenoten, terwijl Rose worstelt met zichzelf en de nieuwe dynamieken. Ze heeft genoeg gezien van de oorlog. Toch moet ze een allesbepalend besluit nemen, voor zowel de oorlog als haar krijgshart.