Het is 1,8 miljoen jaar geleden, Oost-Afrika. Vier prehistorische rassen lopen elkaar letterlijk tegen het lijf. Ze zijn compleet verschillend qua uiterlijk, communicatiemiddelen, dieet en kennis. Tegelijkertijd zorgt de drift van vier actieve continentale platen voor ingrijpende veranderingen in landschap en klimaat. Tijdens hun avontuurlijke tocht richting Afardriehoek worden banden gesmeed. Eigenbelang veroorzaakt wrijvingen en het algemeen belang primeert door vulkaanexplosies, aardbevingen, vuur als dreiging of bondgenoot, paringsdrift en passie. De breedwaterrand bij het smalste stukje Rode Zee schept een uitvalsbasis voor de eerste exodus uit Afrika, o.a. richting Dmanisi in Zuid-Georgië.