Santiago, un hombre de edad madura, se siente desilusionado de su vida y decide darle fin. Don Artemidoro, un indio errante de la sierra norte del Perú, se lo impide, sin embargo. A continuación le lleva a conocer a personas de su círculo que tienen algo significativo que decir a Santiago, caminando por las montañas y valles de la cordillera oriental de los Andes del norte.