Sidonie trouve un flacon de bain mousse dans son jardin et elle se prépare immédiatement un bon bain. Mais le bain la transforme en sirène! Sidonie est bouleversée et prend la fuite. Elle rencontre le tzigane Julio Basilica Gitano y Bandolero qui l'exhibe comme attraction sur les foires. Sidonie est terriblement malheureuse, elle s'échappe et se retrouve en Allemagne. Nos amis partent à sa recherche mais Julio aussi veut la récupérer et punir son attraction de foire.