Muziekdocumentaire over altsaxofonist, basklarinettist, fluitist en componist Eric Dolphy. Hij overleed in Berlijn op 29 juni 1964, maar zijn muziek is nog altijd springlevend. De film combineert een biografisch portret van de musicus met een reconstructie van Dolphy's laatste tournee. Tijdens deze tournee, een paar weken voor zijn dood, treedt Dolphy op in Nederland met het Trio Mischa Mengelberg, Jacques Schols en Han Bennink. Ze sluiten de tour af met een radiosessie waarvan na zijn dood de plaat Last Date wordt geperst die door kenners als zijn beste album wordt beschouwd.