Mariah is ten einde raad als haar zoontje niet thuiskomt, en het erop lijkt dat hij ontvoerd is. Tegelijk met Billy is ook zijn babysitter verdwenen. Samen met sheriff Lucas Jamison begint ze een wanhopige zoektocht naar de twee, terwijl de ontvoerder een sadistisch spel met hen speelt. Telkens wanneer ze een aanwijzing lijken te hebben, loopt het spoor weer dood. Intussen draagt Mariah een groot geheim met zich mee en heeft Lucas vermoedens die hij nauwelijks durft uit te spreken...