Het leven in het geïsoleerde zestiende-eeuwse dorpje Merconapi wordt bepaald door een leider, de Aroe. Om zijn macht in stand te houden heeft hij zich laten omringen door de intelligentste dorpelingen en houdt hij een fanatieke groep krijgers bij de hand. De Merconapi vrezen het vrije leven buiten het dorp en hebben er alles voor over om binnen de dorpsgrenzen te kunnen blijven leven. Handig maakt de Aroe gebruik van deze angst om de dorpelingen onder controle te houden. Ze krijgen te maken met terreur van infiltranten, geheime operaties, militaire campagnes en psychische martelingen.