San Francisco,midzomernacht 2008. Driemensen dieelkaar niet kennen zijn op weg naar hetzelfde feest. Geenvan drieën heeft zin,maar een feest kan helpen het verdrietover hun verloren liefdes te verwerken.Omdat ze laat zijn,besluiten ze de kortere route door het Buena Vista Park tenemen.Maar daar is ook de sprookjeswereld van de rouwendeTitania. Juist dezemidzomernacht verbreekt zij eenoude bezwering en raakt het park in de ban van dewraakzuchtigePuck. In dit angstaanjagende universumontmoetende drie elkaar en samen zoeken ze naar een uitweg.In dezemoderne versie van Shakespeares MidzomernachtsdroomvervlechtAdrian driemoderne liefdesverhalenmeteen sprookjesliefde. Speels, hartverscheurend,geestig en ja, heel erg vreemd.