Na een burn-out gaat de Schotse rechercheur Ray Lennox voor een korte vakantie met zijn vriendin Trudi naar Florida. In Miami doet Trudi niet veel anders dan dromen over hun bruiloft tot Lennox het zat is. Hij struint, steeds depressiever, de stripclubs en nachtcafés van downtown Miami af. Als twee vrouwen hem seks en cocaïne aanbieden hoeft hij geen twee keer na te denken. In hun appartement ontmoet hij een meisje van tien dat het slachtoffer dreigt te worden van een pedofielennetwerk. Lennox neemt haar mee naar een exclusieve Marina aan de Golf van Mexico, maar komt er al snel achter dat de demonen die hem thuis bijna de kop kostten, hem ook hier weten te vinden.Een geëngageerde thriller over de relatie tussen een geharde Schotse politieman en een seksueel ontregeld meisje.