Als haar hart een magische deur oproept, verandert Esmeralda’s leven voorgoed. Er duikt een draak op, Morgenster, die haar vertelt over de geschiedenis van de mensheid, die heel anders blijkt te zijn dan ze heeft geleerd op school. De aarde is in de greep van de leugenaar, die zich verbergt in de harten van de mensen, waardoor mensen een illusie zien in plaats van de werkelijkheid. Om de waarheid terug te vinden, moet Esmeralda diep afdalen in de magische én gevaarlijke wereld van de droomtijd. Ze krijgt hulp van Merlijn, die afstamt van een Magiër en van een andere planeet blijkt te komen. Maar wie is zijn opa en is hij wel te vertrouwen? Gelukkig heeft Morgenster een plan.