Johan is een doodnormale jongen die opgroeit bij zijn vader. Totdat de meest vreselijke nacht van zijn leven aanbreekt… "Papa? Papa!?" Zijn vader wordt maar niet wakker… Johan ontmoet een zwerver waar hij opmerkelijke avonturen mee beleeft. Er klinkt een sirene. Johan wil nog wegrennen, maar hoe kun je wegrennen uit een steeg? In een weeshuis ontmoet hij twee vrienden: Tom en Lisa. Het lukt de drie vrienden om samen te ontsnappen. Maar er is iets vreemds aan de hand: ze komen bij Toms buurvrouw die nogal apart is... Maar dat was niet het enige vreemde. Ze ontdekken dat er een demoon in Johan zit. Samen openen ze de jacht op de professor, die kwade plannen heeft met deze demoon. Natuurlijk wel samen met mr. Badjas!