In een stoffig Amerikaans plattelandsstadje
vermaakt illusionist Henry Walker de bezoekers
van Jeremiah Musgrove’s Chinese Circus. Hij is
niet meer de beroemde illusionist die hij ooit
was, maar door zijn zwarte huid en groene ogen
is hij nog steeds een curiositeit. Op een meinacht
in 1954 trekt hij de aandacht van drie agressieve
blanke tieners. Als de ochtend aanbreekt is
Henry spoorloos verdwenen.
Terwijl zijn lot onzeker is, praten de circusvrienden
over Henry zijn mysterieuze en buitengewone
leven, waaronder zijn ontmoeting met de
duivel op tienjarige leeftijd. Een ontmoeting die
zijn leven voor altijd zou veranderen: Henry leerde
alles over magie, maar verloor het belangrijkste
in zijn leven. De verhalen over Henry’s opmerkelijke
avonturen en ongekende hartenpijn
hebben een ding gemeen: niets is wat het lijkt.