In de krochten van Rio de Janeiro en New York probeert de motorrijdende, nomadische poëet Ignacio Valencia Lobos - met de bijnaam Cigano - tevergeefs de losgeslagen gewoontes van zijn geliefde Narcisa, een crackrokende filosofe en student, te beteugelen. Narcisa is een vergif dat hij niet kan weerstaan. Hij weet dat ze elkaar zullen verwoesten: terwijl ze ten onder gaan in een chaos van drugs, diefstal en geweld, vertelt Cigano over deze krankzinnige en verdorven liefdesaffaire.