Jay Dobyns begint in 1988 bij de atf van de Amerikaanse overheid, de afdeling die zich bezighoudt met alcohol-, drugs- en wapendelicten. In 2001 leidt Jay Dobyns een undercoveroperatie in de Hells Angels van Arizona, en na het faken van een moord wordt hij geaccepteerd.
Bijna twee jaar lang leeft Jay, bij de Angels bijgenaamd Bird, tussen hen, in de wetenschap dat de kleinste fout hem en zijn team het leven zou kunnen kosten. Na verloop van tijd dreigt Jay echter zijn eigen identiteit te verliezen – hij lijkt zich meer en meer op zijn gemak te voelen met geweren, knokpartijen en motorritjes. Tot het gerucht rondgaat dat Bird een politieagent zou zijn...