Wanneer Julia Jonker onverwacht in de vreemde wereld Nylholuna terechtkomt, verandert alles. De hele wereld staat op zijn kop wanneer de Nachtelfen, die zich al eeuwenlang niet meer hebben laten zien, plotseling weer opduiken en al helemaal als blijkt dat ze ergens naar op zoek zijn. Julia vlucht samen met haar nieuwe vrienden Aiden Dusk en Sylvar Lake uit het dorpje Clove omdat het daar niet langer meer veilig is. Zo hopen ze het gevaar te ontlopen, maar het wordt juist erger. Al snel komen de drie vrienden erachter dat de situatie veel ernstiger is dan iedereen ooit voor mogelijk had gehouden. Hoe moeten ze de Nachtelfen en hun meesteres tegenhouden, voor het te laat is?