Corre el año 2038, y a lo largo de los años han ido apareciendo cientos de personas con habilidades o aspectos especiales que no tienen un lugar en la Sociedad de Bienestar que ha conseguido una armonía estable entre la ciudadanía en la que se ha “erradicado” la penuria, el desorden social, el desempleo y los problemas inmigratorios. Se han creado instituciones gubernamentales, y paralelas, que apartan a esas personas que desequilibran la armonía social. Y la fundación Proyecto Ogmios es una de ellas, en la que dan una nueva oportunidad de formar parte de modo útil a esa sociedad, formándolos académicamente y como agentes especiales a través del Centro de Rehabilitación Cotswolds. El cambio en la selección de estudiantes por parte de la fundación y en la reubicación de su equipo directivo y docente, da a lugar a situaciones que no han previsto y el eje de esas circunstancias es Ed Marlow, que se niega a adaptarse y arrastra el dolor de una ruptura sentimental y un odio visceral a todo ser humano "natural".