Otis, de kleine rode tractor, heeft het erg naar zijn zin op de boerderij. Hij speelt vooral graag met het kalfje en ze worden dikke vrienden. Als Otis op een dag plaats moet maken voor de grote gele tractor, is hij zo verdrietig dat hij zelfs niet meer wil spelen. Maar dan gebeurt er iets waardoor het zachte poeferdepoef van Otis toch weer te horen is op de boerderij!