Tycho Woensdag is wees en woont in een ton. Hij is nog nooitnaar het circus geweest, maar als het circus Osuro in de stadReusel aankomt, weet hij wel dat dit geen normáál circus is.Het circus arriveert in het geheim en in het holst van de nacht.Vanuit zijn ton op een heuvel ziet Tycho hoe de tenten wordenopgezet en het circusterrein langzaam maar zeker gevuldraakt. Slaapdronken ontmoet Tycho een enorme tijger en devolgende morgen besluit hij dat hij méér wil weten over datgeheimzinnige circus en de tijger.Zo begint een fantastisch avontuur, waarin Tycho met zijnkleine vriendin Mini op zoek gaat naar het paleis van de lach,waar de Grote Cortado een kwaadaardig plan in uitvoeringbrengt.